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2020年6月國際煤炭市場分析
煤炭工業網      

一、國際動力煤市場分析
  國際動力煤市場需求存異 價格漲跌互現。6月份,受通關、額度限制的影響,中國終端用戶招標采購進口煤意愿不強,需求減弱。再加上國內煤炭產量逐步釋放,多數貿易商對采購進口煤情緒不高,從而轉向采購國內煤。由于缺少配額,部分進口煤貨船到港后無法報關靠卸,也在一定程度上影響終端采購積極性。部分電廠因進口煤配額不足而取消訂單,市場悲觀情緒較濃,交投清淡。紐卡斯爾港動力煤價格因此繼續下降。中印需求都較為低迷,導致印尼煤價弱勢下行。南非再一次加強疫情防控措施,井工礦開工率不得高于50%,煤炭供應有所收窄,同時巴基斯坦進口南非煤需求有所增加,推動理查茲港煤價小幅上漲。雖然歐洲地區需求仍未有明顯增加,但國際海運費持續上漲推動歐洲三港動力煤到岸價上行。
  需求方面:2020年5月份國際動力煤需求整體減少。5月份,中國進口動力煤(包含煙煤和次煙煤,但不包括褐煤)895萬噸,同比減少184萬噸,下降17.0%;環比減少557萬噸,下降38.4%。5月份,韓國共進口動力煤(煙煤和次煙煤)692.71萬噸,較上年同期的767.84萬噸減少9.78%,較4月份的720.67萬噸減少3.88%。5月份,印度12個大型國營港口共進口動力煤445.6萬噸,同環比分別下降43.73%和43.19%。5月份,印度電力企業動力煤進口量為475.31萬噸,較上年同期的635.07萬噸下降25.16%,較4月份的343.14萬噸增長38.52%。5月份,越南(包括外商投資企業)煤炭進口量為753.5萬噸,較上年同期大增104.65%,較4月份增長20.62%。5月份,泰國共進口動力煤(包括煙煤和次煙煤)164.17萬噸,同比減少23.15%,環比下降31.34%。
  供給方面:2020年5月份國際動力煤供應整體減少。5月份,俄羅斯煤炭出口量為1548.93萬噸,較上年同期的1786.71萬噸下降13.31%,較4月份的1564.28萬噸微降0.98%。5月份,俄羅斯煤炭產量為3081.73萬噸,較上年同期的3559.07萬噸減少13.41%,較4月份的3258.89萬噸下降5.44%。5月份,南非最大的煤炭出口港理查茲灣煤碼頭(RBCT)煤炭出口量為600萬噸,同比減少120萬噸,環比大增230萬噸。5月份,加拿大里德利碼頭動力煤出口量為51.5萬噸,較上年同期大增34.6萬噸,增幅203.5%。5月份,位于哥倫比亞的塞雷洪煤礦(Cerrejon)煤炭出口量減少到約80萬噸,較上年同期減少200萬噸,較4月份減少50萬噸。
  截至2020年6月底,澳大利亞紐卡斯爾港6月份5500大卡動力煤(灰分20)現貨均價報收于40.65美元/噸,同比下降12.80美元/噸,降幅為23.95%,月環比下降2.17美元/噸,降幅為5.07%;澳大利亞紐卡斯爾港6月份5500大卡動力煤(灰分23)現貨均價報收于39.60美元/噸,同比下降12.49美元/噸,降幅為23.98%,月環比下降2.12美元/噸,降幅為5.08%;印尼加里曼丹港6月份3800大卡動力煤現貨均價報收于25.54美元/噸,同比下降10.28美元/噸,降幅為28.69%,月環比下降1.42美元/噸,降幅為5.26%;南非理查茲港6月份5500大卡動力煤現貨均價報收于41.03美元/噸,同比下降9.83美元/噸,降幅為19.33%,月環比上漲0.91美元/噸,漲幅為2.27%;歐洲三港6月份6000大卡動力煤現貨均價報收于44.87美元/噸,同比下降3.49美元/噸,降幅為7.22%,月環比上漲6.35美元/噸,漲幅為16.48%。具體價格走勢情況見下圖。

二、國際煉焦煤市場分析
  國際煉焦煤市場需求未有起色 價格繼續下降。6月份,盡管澳煤價格優勢顯著,內外貿煤價差不斷拉大,但考慮到港口通關難度持續加大,國內買家采購意愿低迷,采購愈發謹慎。與此同時,國際市場復蘇緩慢。據悉,印度水泥廠的煤焦庫存高企,足以用到7月中旬,現階段進口焦煤需求有限,而日本鋼廠開工率仍未有明顯提高,進口需求也較為低迷,澳煤市場成交冷清,澳洲焦煤價格因此繼續小幅下降。
  需求方面:世界鋼鐵協會發布最新數據顯示,5月全球粗鋼產量為1.488億噸,較去年同期減少8.7%,主要是由于許多鋼材生產商受新冠肺炎疫情影響而停產。不過,世界鋼鐵協會數據顯示,當月全球最大的鋼鐵生產國和消費國中國粗鋼產量增加。數據顯示,5月份,中國粗鋼產量較去年同期增長4.2%至9230萬噸。5月份,美國粗鋼產量為480萬噸,同比下降36.6%;日本粗鋼產量為590萬噸,同比下降31.8%;歐盟產量為1050萬噸,同比下降26.8%。當月,印度粗鋼產量為580萬噸,同比下降39.1%;韓國粗鋼產量為540萬噸,同比下降14.1%。5月份,巴西粗鋼產量為220萬噸,同比下降22.6%;土耳其粗鋼產量為230萬噸,同比下降25.8%。
  供應方面:5月份,蒙古國煤炭出口量回升至接近220萬噸,主要受出口中國煤炭量大增支撐,但仍明顯低于上年同期。5月份,蒙古國煤炭出口總量為217.15萬噸,同比下降40.93%,環比大增117.64%。當月蒙古國向中國出口煤炭208.64萬噸,同比下降42.76%,環比大增1.1倍。當月,蒙古國煙煤出口量為206.62萬噸,同比下降43.6%,環比大增110.57%;無煙煤出口量為2700噸,同環比分別大降78.55%和67.48%。

澳大利亞煉焦煤價格行情  (單位:美元/噸)

產地港口灰分揮發份粘結指數6月均價較上月變化價格類型
澳大利亞昆士蘭州海角港10-1120-2175111.73-2.73平倉價
澳大利亞昆士蘭州海角港9-1021-2270110.73-2.73平倉價
澳大利亞昆士蘭州海角港9-1025-266590.580.35平倉價

數據來源:CCTD

三、5月我國煤炭進出口市場概況
  我國煤炭進口同環比減少 出口同環比減少。5月份,在經過前4個月的連續增長后,我國進口煤數量終于迎來今年的首次同環比雙降。今年以來,大量進口煤集中通關,已占用港口全年大部分進口煤額度。據悉,因額度不足,部分港口僅允許額度內生產企業報關,接卸需提前經過海關審批。因此,5月份進口煤數量減少主要是由于進口煤管控更為嚴格,進口煤采購風險加大,終端和貿易商為規避風險謹慎操作。5月中國進口煤炭排在前五位的進口國為印度尼西亞、澳大利亞、蒙古、俄羅斯及加拿大。上述五國共出口中國煤炭合計2124萬噸,占中國全部進口煤炭的96.3%。
  據國家海關總署統計數據顯示,中國2020年5月份進口煤炭2205.7萬噸,較去年同期的2746.7萬噸減少541萬噸,下降19.70%。較4月份的3094.8萬噸減少889.1萬噸,下降28.73%。1-5月份,我國累計進口煤及褐煤14871.1萬噸,同比增長16.8%。5月份,中國出口煤炭10萬噸,同比下降69.3%,環比下降67.74%。1-5月份,全國累計出口煤炭152萬噸,同比下降42.5%。


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